Le trek de Bryan Bellas se termine dans une tente en plein désert. Kamel, un beau maghrébin, amène du thé à la menthe à Bryan. Après quelques questions, Bryan se laisse embrasser. La réaction est immédiate, la queue se durcit dans le caleçon qui laisse apparaître le gland. Il sort la bite circoncise de Kamel pour la mettre dans sa bouche. Après quelques minutes de fellation réciproque, Kamel bouffe l'anus serré de Bryan. Capote sous la main, il baise direct le français sur les tapis marocains qui couvrent le sol. Excités, Kamel et Bryan laissent jaillir leurs spermes sur leurs torses.
