A caminhada de Bryan Bellas leva-o a uma tenda no meio do deserto. Kamel, um árabe gostoso, traz-lhe um chá de menta. Depois de lhe fazer algumas perguntas, Kamel atira-se a Bryan, que se deixa beijar pelo seu empregado de mesa gostoso. Ele reage imediatamente: A pila de Bryan fica mais dura dentro dos boxers e é possível ver a cabeça da sua pila. Depois, o Bryan tira a pila cortada do Kamel e engole-a completamente. Depois de alguns minutos de sexo oral recíproco e quente, Kamel come o cuzinho apertado de Bryan. Com um preservativo à mão, Kamel começa a foder duro o francês num tapete marroquino. Excitados como o inferno por este encontro inesperado, os dois garanhões soltam a sua porra nos seus peitos.
