Como tem a tarde de folga, Tim decide fazer uma chamada para o seu amigo de sexo. Quando o gostoso musculoso chega ao seu apartamento, Tim acabou de sair do chuveiro. Então, ele pede-lhe para se sentar na sala de estar e para se sentir em casa, enquanto ele acaba de se arranjar. Muito em breve, o jovem homem francês junta-se ao seu amigo nu como uma minhoca: dirige-se a ele e, depois de um rápido e suculento beijo francês, começa a fazer um broche ao seu amigo musculado e gostoso. Para quê dar-se ao trabalho de fazer preliminares quando se sabe para onde isto vai? É essa a filosofia de Tim e, aparentemente, o seu amigo não parece importar-se. Como de costume, o Tim está desejoso de sexo e engole logo a pila do amigo. Faz-lhe um bom broche, enfiando a pila latejante no fundo da sua garganta quente. O seu amigo está familiarizado com as mamadas suculentas do Tim, mas cada vez gosta mais delas e geme cada vez mais alto.
