Menoboy Studios abriu uma secção de voto muito especial em Montpellier. Trata-se de uma secção de voto gay com a maior taxa de participação eleitoral em França. As cabinas de voto estão bem equipadas e, quer pertença ao partido de cima ou ao partido de baixo, o seu voto será colocado na urna. Menoboy Studios seguiu dois eleitores: Julyann Roch, do partido de direita Top Party, e o jovem gay árabe Raphael Yeaah, do Partido Democrático Sexual, também conhecido como Bottom Party. Ao ver este documentário gay, vai perceber porque é que a nossa assembleia de voto tem uma taxa de abstenção tão baixa. No entanto, também terão de ter em conta o facto de termos muitos votos em branco. Um vídeo excecionalmente protagonizado por Ludovic Peltier.
Rafael acaba de chegar a Montpellier para passar uns dias. Cruza-se com Alex, um jovem twink de Lyon que pede dinheiro no passeio. Rafael oferece-se para lhe pagar uma bebida. Durante a conversa, Alex diz a Rafael que é homossexual e que não tem para onde ir. Generoso como é, Rafael oferece-lhe partilhar o seu quarto de hotel. Depois de foderem juntos, Alex vai-se embora com os pertences de Rafael... Nada fixe Alex, nada fixe...
Depois de ter o telemóvel e o cartão de crédito roubados no seu quarto de hotel após um engate, Rafael decide ir à polícia apresentar queixa. Um jovem polícia gostoso recolhe o seu depoimento e faz-lhe muitas perguntas sobre a forma como o engate se desenrolou. Em pouco tempo, a conversa torna-se num flirt aberto. Como está excitado, o jovem polícia pede a Rafael que reconstitua a cena.
Raphael está de volta a Lille depois de um fim de semana quente em Montpellier. No seu apartamento, ele conta ao seu amigo gay as suas aventuras sexy no sul de França. O bronzeado de Raphael está muito bom, pois ele foi a uma praia de nudismo gay, chamada 'l'Espiguette'. O seu amigo está muito curioso e pergunta-lhe se pode ver o seu corpo bronzeado. Rafael concorda em mostrar-lhe. Começa a beijá-lo e depois despe-o para lhe tirar o caralho grande. No final, o amigo não tem tempo para ver o seu bronzeado ;)
Dylan passa por um jovem árabe num clube de sexo em Lille, 'Le Cube'. Raphael, o árabe jeitoso, segue Dylan até à casa de banho para ver a sua pila. Como já está duro, Dylan chupa-lhe a pila antes de abrir as bochechas do rabo de Raph e meter a sua pila. Depois, fode-o duro. O Raphael adora a forma como o Dylan enfia e tira a pila com energia. Ele gosta tanto que se vem todo para cima de si próprio muito rapidamente. Mas o Dylan continua durante pelo menos mais 5 minutos. Por fim, ele descarrega a sua carga na cara do Raphael. Uma bela ejaculação facial ;)
De férias em Montpellier, Raphaël Yeaahh encontra um homem necessitado. Generoso, decide alojá-lo no seu hotel de F1. Infelizmente, a sua carteira foi roubada depois do encontro sexual. Ao apresentar queixa diretamente na esquadra, cai no feitiço do agente. Sozinhos no escritório, fodem sem restrições. De volta a Lille, Raphaël conta ao seu melhor amigo as suas férias e aventuras sexuais.