Raphael arrive à Montpellier pour passer quelques jours de vacances. Il croise Alex, un jeune fugueur de Lyon qui fait la manche sur le trottoir. Raphael propose de lui offrir un verre en terrasse. Au fil de la discussion, Alex lui annonce son homosexualité et qu'il n'a pas d'endroit pour rêver. Le généreux Raphaël lui propose de partager une chambre d'hôtel gratuitement. Alex accepte mais après avoir niqué, il lui fera un mauvais tour. Pas très sympa Alex...

Spencer Solaz, un beau jeune mec gay français, a cho au cul. Il invite chez lui un arabe gay Kamzouz et son bel ami gay français Kenzo Aréa. Tous les trois se livrent à un plan cul gay. Chaque trou de Spencer est bouché. À tour de rôle, le jeune arabe gay Kamzouz et Kenzo font crier le minet. La grosse bite arabe dans le cul, et l'autre grosse bite dans sa gorge profonde. A chaque poussée de ces grosses queues, Spencer crie de plaisir et savoure. Enfin, pour étancher sa soif, le jeune arabe et minet français aspergent le visage du vide-couilels passif par leur sperme.