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Zwei Verkäufer reisen oft zusammen. Der eine ist jünger und sieht frisch aus, der andere ist erfahrener. Ab und zu macht der jüngere Mann gerne eine Pause, um den großen Schwanz seines Kumpels zu verwöhnen.

Ein Typ kommt für ein medizinisches Rollenspiel, bei dem sein Analbereich im Mittelpunkt steht. Evan Pamish und zwei andere Hotties in Krankenpfleger-Kostümen spielen begeistert mit. Um sicherzustellen, dass der willige Teilnehmer diese Fantasie voll genießt, erkunden die drei sexy Männer seinen Arsch intensiv und dieses spielerische medizinische Rollenspiel wird schnell zu einem heißen einvernehmlichen Vierer, bei dem alle dabei sind. Diese Szene ist das letzte Video mit Evan Pamish in der Hauptrolle.

Eross will ins Pornogeschäft einsteigen. Also hat er mich kontaktiert, um für die Menoboy Studios vorzusprechen. Damit er bei seinem ersten Auftritt vor meiner Kamera etwas Spaß hat, habe ich ihm einen guten Partner ausgesucht: Arny, ein gut bestückter, heißer Kerl. Die beiden Männer fangen an zu knutschen und ziehen sich schnell aus. Wie bei jedem Vorsprechen ist der erste Schritt, dem Partner einen Blowjob zu geben, aber als Eross anfängt, Arnys Schwanz zu lutschen, übernimmt die Schüchternheit die Oberhand. Nach anfänglichem Zögern schafft es Eross jedoch, sich zu lockern und als es darum geht, gefickt zu werden, geht er auf alle Viere, um seinem Partner sein süßes Loch anzubieten. Eross fühlt sich immer wohler und irgendwann übernimmt er die Führung: Er spießt sich auf Arnys fetten Schwanz auf und hüpft auf ihm auf und ab. Nachdem er sein Loch schön gefickt hat, spritzt Arny seine Ladung auf Eross' Rücken. Und, was denkst du? Ist er als Pornodarsteller geeignet? Sollen wir ihn für andere Filme engagieren?

Bei einer Verkehrskontrolle vor seinem Haus wird Angel Tyessen wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Die beiden französischen Männer, Enzo Rimenez und Jess Royan, schlagen ihm einen angenehmeren Deal vor.

Es ist 22.00 Uhr. Im Zentrum gehen die Lichter aus. Doch die Männer ruhen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie haben eine Kissenschlacht begonnen. Als der Betreuer davon erfährt, gerät er in Wut. Auf dem Weg nach draußen neckt Emilo Segura ihn spielerisch. Aber Cédric, der Aufseher, lässt das nicht auf sich sitzen und dreht den Spieß um, indem er dem Kerl seinen Schwanz in den gierigen Mund schiebt. Zuerst schauen die anderen Typen nur aus der Ferne zu, aber einer von ihnen bekommt einen Steifen und fragt, ob er mitmachen darf. Cédric trommelt alle Typen zusammen, die sichtlich Lust darauf haben, und verpasst ihnen den harten Sex, den sie sich wünschen. Das nächste Mal werden sie früher ins Bett gehen.

Herr Martinez kommt aus Brasilien. Bei einem Besuch in Paris geht er in eine Kunstgalerie, um ein neues Gemälde zu kaufen. Der Kunsthändler, Alex Solis, teilt ihm den Preis mit. Doch der ist für den brasilianischen Schönling ein wenig zu teuer. Daraufhin bittet Martinez ihn, sich zu bemühen. Alex hat nichts dagegen, den Preis herunterzuhandeln, aber unter einer Bedingung: Er will Miguel Martinez' fleischigen Schwanz probieren. Nach ein paar Minuten Oralsex fickt Miguel Alex intensiv direkt auf dem Boden, um das Geschäft abzuschließen, bevor er seine große Ladung auf Alex' süßes Gesicht spritzt. Das ist ein Deal! Diese brasilianischen Männer würden wirklich alles tun, um einen Rabatt zu bekommen.

Marwin Caniba kam in das FKK-Riad von Cape d'Agde, um sich einen Traum zu erfüllen: zum ersten Mal Sex mit einem Mann zu haben. Er hat nicht gezögert, zum Vorsprechen zu kommen. Ludo Menoboy filmte seine erste Wichs- und Oralsexsession mit einem Mann im Nat Eve Riad. Marwin ist gut ausgestattet mit einem XXL-Schwanz, von dem man sich leicht vorstellen kann, dass er den Arsch eines schönen Bottoms penetriert. Aber nicht dieses Mal. Zum ersten Mal fickt er weder, noch lutscht er einen Schwanz. Er will nur einen schönen Blowjob von Dino Timm, einem Portugiesen, der in Frankreich lebt. Die Szene endet mit einer Wichs-Session der beiden Hotties im Schlafzimmer.

David ist zu Hause für ein anonymes maskiertes Gay-Treffen mit einem gut bestückten Hengst. Der riesige Schwanz wird tief in seinen Rachen gestoßen. David keucht, aber er liebt es, ihn ganz zu spüren. Nach intensiver Kehlenaktion wird Davids Loch gedehnt und auf allen Vieren auf dem Sofa hart gefickt. Für Anonymität trägt auch David eine Sturmhaube.

Drei Polizisten führen eine Razzia in einer Wohnung durch, die angeblich Nicolas Brass gehört. Matt Kennedy und sein Team stellen jedoch bald fest, dass sie einen Fehler gemacht haben... Die Person, die sie in der Wohnung gefunden haben, Tim Loux, ist nicht ihr Verdächtiger. Doch Tim zeigt schnell sein Interesse an Dylans und Fabiens Stäben. Es dauert nicht lange, bis die beiden Leutnants beschließen, ihn zu ficken. Tim genießt es, zwei Bullenschwänze in seinem süßen Arsch zu haben. Bevor sie sich auf den Rückweg zum Polizeirevier machen, spritzen die beiden Polizisten ihre Ladung auf den heißen Zeugen.

Elias trainiert mit Stany, der ihm in seinem Auto auf einer Landstraße folgt, um ihn anzuspornen, schneller den Hang hinaufzufahren. Nach dem Training halten die beiden Athleten am Straßenrand an, um eine kurze Nachbesprechung durchzuführen. Dabei gibt Elias zu, dass es ihm an Motivation fehlt. Um seine Leistung zu steigern, beschließt Stany, einen neuen Ansatz auszuprobieren, und er schnappt sich das Paket des Mannes, der begeistert bleibt. Am Straßenrand, mitten in der französischen Landschaft, kniet Elias nieder und schluckt Stanys bereits harten Schwanz. Unersättlich bläst er ihn und nimmt sein Fleisch in seine warme Kehle, um Stanys größtes Vergnügen zu bereiten. Dann dreht Stany ihn herum und dringt mit seinem harten, pochenden Schwanz gegen das Auto in ihn ein. Mit den Armen im Kofferraum wird Elias so gefickt, wie er es liebt. Die gekonnten Stöße von Stany lösen in Elias eine Adrenalin- und Dopaminausschüttung aus, die so stark ist, als würde er die Alpe d'Huez besteigen. Die beiden heißen Typen gehen dann zu einem nahe gelegenen Picknicktisch, der zur Bühne einer intensiven Sexsession wird. Diese heiße Begegnung nach dem Training endet mit einer Spermaladung von Elias, gefolgt von Stany, der eine riesige Ladung Sperma auf den athletischen Körper seines Partners verschüttet. In diesem Wettlauf zum Orgasmus steht es fast unentschieden zwischen den beiden Männern. Aber Stany hat die bessere Ausdauer. Er merkt bald, dass Elias' Leistung mit diesem neuen Ansatz stark verbessert werden kann. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob diese Art von Leistung ihm helfen wird, ein besserer Radfahrer zu werden...

Lemill lädt seinen Freund zu sich ein, aber das Problem ist, dass sie nur eine Stunde Zeit haben, um Sex zu haben, bevor seine Mitbewohner vom Einkaufen zurückkommen. Also kommen sie direkt zur Sache. Nachdem sie schnell rumgemacht haben, blasen sich die beiden jungen Männer gegenseitig und Lemill beschließt, seinen Freund zu penetrieren. Nachdem er ihn hart gefickt hat, spritzt Lemill eine Menge Sperma auf das Gesicht seines Freundes, das teilweise mit heißem Saft bedeckt wird. Das ist ein saftiger Schwanz… Diese Szene enthält Bareback-Sex. Da die beiden Darsteller im wirklichen Leben eine Beziehung haben, haben wir beschlossen, ihrer Bitte nachzukommen, diese Szene ohne Kondom zu drehen.

Spencer Solaz macht einen Spaziergang mit Kazmouz, direkt vor der Ferienvilla. Der arabische Mann nimmt ihn mit zu einem Sonnenblumenfeld, um ihm seinen riesigen Schwanz zu zeigen und seinen Arsch zu ficken. Spencer genießt Kazmouz' großes Werkzeug und freut sich schon darauf, sein Sperma zu probieren. Im Doggystyle nimmt er diesen arabischen Schwanz tief in seinen Arsch. Er stöhnt vor Vergnügen bei jedem Stoß seines Partners. Schließlich entlädt Kamzouz seine Ladung über Spencers süßen Arsch.