John Despe è tornato dalla palestra in uno dei più rinomati hotel gay di Nizza. Il suo amico del week-end, Mika, che ha incontrato ieri sera al club 'Le Glam', è super arrapato per il sesso e più in particolare per il sesso anale. Tuttavia, stanno affrontando un problema perché Mika è un top e John non vuole farsi scopare anale. John lo guarda dritto negli occhi e decide di prendere l'iniziativa. Mika apre la cerniera della mosca di John e ingoia il suo grosso cazzo grasso. Gnam... Dopo qualche minuto di sesso orale, John lo fa girare e apre le sue guance del culo per sondare il buco del suo amico con la lingua. Poi, preme la testa del suo cazzo all'ingresso del culo di Micka. Dentro e fuori il suo cazzo si muove. Anche se all'inizio Mika fa fatica, lo prende e muove i fianchi al ritmo di John. Gradualmente, il piacere di Micka aumenta. Sembra che il grosso fusto di Despe gli abbia dilatato molto bene il culo.
