Un musical in bianco e nero del 2012: ritorno agli anni Trenta. Kyle Madisson e Thibault Tribou sono due giovani artisti. Sono autentici incantatori e si lanciano a vicenda su una melodia di Charleston. Kyle flirta con Thibault, giocando con lui, ballando con lui e baciandolo, molto appassionatamente. Quindi, Kyle tira fuori il suo cazzo da 8 pollici. Thibault lo sta amando. Afferra il grosso attrezzo di Kyle e lo ingoia subito, con la testa che ondeggia su e giù sul suo amico. Quindi, Kyle apre i pantaloni di Thibault e scopre il cazzo del suo amico. All'inizio sorpreso da questo strumento supersize, lo afferra rapidamente e lo succhia in profondità. Thibault Tribou è estatico. Dopo alcuni secondi, Kyle fa girare il suo amico e inserisce il suo grosso cazzo leggermente curvo nel culo di Thibault. Thibault è un po 'teso ma lo lascia entrare. Dopo un paio di posizioni, Kyle spara sul corpo del giovane hottie. LA FINE.
