Dam Kelm è un bellissimo uomo francese che ama il sesso. Da quando ha sentito parlare dei Menoboy Studios, ha giocato con l'idea di entrare nel porno. Dopo aver esitato per diversi mesi, ha finalmente fatto il grande passo e ha deciso di fare un provino. Jess Royan si occupa di filmare l'audizione in una stanza d'albergo a Montpellier e ha chiesto a Mickey, una nuova recluta, di diventare il partner di Dam. Mickey è davvero arrapato quando arriva e lo è anche Dam al di là del suo sguardo timido… Appena gli viene dato il via libera, Dam si inginocchia e inghiotte il grosso cazzo di Mickey. Lo succhia affamato, ovviamente godendone il gusto… Mickey lascia che sia Dam a comandare per un po', esultando nel succoso pompino che riceve da questo aspirante attore... Poi, Mickey si alza in piedi per farsi succhiare in questa posizione, muovendo il suo cazzo dentro e fuori dalla bocca di Dam che gli succhia il cazzo. Dopo aver succhiato per un po' il suo partner, Dam si mette a quattro zampe per offrire al suo partner il suo accogliente culo senza peli… Mickey inizia a fargli un ditalino, ma il buco di Dam è già abbastanza dilatato. Per facilitare la penetrazione, sputa sul culo di Dam e ci immerge il suo cazzo duro. Mickey muove il suo cazzo dentro e fuori, lentamente, all'inizio, e poi più velocemente… Si sente il suono della carne che sbatte e Dam lo adora, muovendo i fianchi al ritmo delle spinte energiche di Mickey… "È fantastico, cazzo!" Dam lo dice a Jess. Quando Mickey gli dà un leggero schiaffo sul sedere, Dam ne vuole ancora. Sfida il suo partner a scoparlo ancora più forte chiedendogli: "Cos'era quello schiaffo da femminuccia?" Le due gnocche finiscono sul divano, masturbandosi una accanto all'altra e venendo quasi contemporaneamente. Se tutti i provini fossero come questo, le fila dei Menoboy Studios si gonfierebbero velocemente come il cazzo di Mickey nella bocca di Dam…
