Nathan Hope es un semental bisexual muy sexy. Como su novia está fuera de la ciudad, aprovecha el tiempo a solas en su apartamento para que su "amigo de " un oso español "caliente" venga. Ellos no charlan. Tan pronto como su amigo llega, empiezan a besarse. ¡Se quita la ropa, revelando el cuerpo tatuado de Nathan! El latino caliente se pone rápidamente de rodillas para chupársela a su amigo. Para alegrarse de la experta mamada que le hace su amigo, Nathan se sienta en el sofá y la recibe. El oso caliente también se la chupa, ¡hasta la garganta! Los dos gordos mueven su sesión de sexo oral contra la pared y Nathan pronto se dirige hacia el agujero de su amigo. Se lame el culo y mete su hábil lengua para humedecer la boca de su amigo. Luego, mete un dedo, y dos, y tres! Está trabajando en el agujero de su amigo y a su amigo le encanta. ¡Nathan sabe cómo hacer el trabajo! Luego se van a los negocios de verdad. ¡Nathan mete su gran polla y empieza a perforar el agujero de su amigo! ¡El latino lo disfruta mucho! El semental tatuado le folla cada vez más fuerte y se puede oír el sonido de la carne agitándose. A Nathan le encanta el trasero bien redondeado de su amigo. Luego, se lo coge de espaldas, una posición que muestra el cuerpo de Nathan. Como su amigo tiene ganas de sexo, Nathan intenta meterle algo más grande: su puño. Las escenas de puñetazos no son comunes en los estudios Menoboy, pero cuando las hacemos, las hacemos bien. ¡Vas a disfrutarlo! El puño de Nathan entra muy fácil y luego se coge al oso de un amigo alternativamente con el puño y con la polla. ¡Al final se las arregla para meterle el puño y la polla! Bastante caliente, ¿verdad? El latino se corre mientras es follado cada vez más fuerte por el hábil puño de Nathan. Finalmente, Nathan se corre, lanzando su carga en la cara de su amigo. Cuando se coge a un tipo, Nathan no se lo coge a medias! Lo hace bien y da paso a todas sus fantasías.
