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Thibault Tribou und Kyle Madison sind mit dem Fahrrad in der Region Montpellier in Südfrankreich unterwegs. Nach einer langen Tour machen die beiden Sportler eine Pause. Thibault ist fasziniert von der Größe des Schwanzes seines Kumpels. Kyle ist in der Tat gut bestückt. Er bietet Thibault an, ihn zu probieren. Thibault zögert zuerst, aber Kyle xxxgt ihn - es bleibt unter ihnen. Das ist alles, was Thibault braucht. Er beginnt, den Schwanz seines Freundes zu lutschen. Dann nimmt er ihn in seinen Arsch, mitten in den Ruinen eines alten Hauses, wo sie angehalten haben.

John Despe ist zurück aus dem Fitnessstudio in einem der bekanntesten Schwulenhotels in Nizza. Sein Wochenend-Kumpel Mika, den er gestern Abend im Club 'Le Glam' kennengelernt hat, ist supergeil auf Sex und vor allem auf Analsex. Allerdings stehen sie vor einem Problem, denn Mika ist ein Top und John will nicht anal gefickt werden. John sieht ihm direkt in die Augen und beschließt, die Führung zu übernehmen. Mika öffnet Johns Hosenstall und schluckt seinen großen, fetten Schwanz. Lecker... Nach ein paar Minuten Oralsex dreht John ihn herum und öffnet seine Pobacken, um das Loch seines Freundes mit seiner Zunge zu erkunden. Dann drückt er seinen Schwanzkopf an den Eingang von Mikas Arsch. Rein und raus bewegt sich sein Schwanz. Obwohl es Mika anfangs schwer fällt, nimmt er es hin und bewegt seine Hüften in Johns Rhythmus. Allmählich nimmt Mikas Vergnügen zu. Es scheint, dass Despes großer Schaft seinen Arsch sehr gut geweitet hat.

Noa steht auf Männer in Feuerwehruniformen. Er ruft den Notruf an und erzählt demjenigen, der ihn abnimmt, eine verrückte Geschichte. Als Dylan und Greg Centuri, zwei heiße Feuerwehrmänner, dort ankommen, tun sie, was sie können, um den geilen jungen Mann zu befriedigen, der wirklich Action braucht. Noa bläst beiden. Dann hebt Dylan Noas Hintern an und schiebt seinen Schwanz hinein. Jeder Zentimeter, den der Schwanz tiefer geht, löst bei Noa einen neuen Lustschub aus. Nachdem sie ihn hart gefickt und von beiden Seiten ausgefüllt haben, spritzen die beiden Feuerwehrmänner ihre Ladung auf das Gesicht des begierigen jungen Mannes.

Alex Carrera, ein offen schwuler Twink, ist zu Besuch bei Léo Hélios. Da es im Fernsehen nichts zu sehen gibt, beginnt Alex, Léo zu verführen. Daraufhin beschließt Léo, den Fernseher auszuschalten, um sich um seinen heißen Freund zu kümmern. Er zieht seinen Schwanz heraus und schiebt ihn in Alex' Mund. Alex ist wirklich hungrig, er liebt es, Schwänze zu lutschen. Dann wirbelt Leo Alex herum, um ihn in verschiedenen Positionen anal zu ficken. Am Ende beschließt Léo, ihn nicht gehen zu lassen, denn er ist heiß und ein guter Fick. Ein schwuler Porno von Menoboy Studios, der vor heißem Sex nur so strotzt.

Matthew Bart ist ein neuer Kollege im Büro. Seine Aufgabe besteht darin, die Gemälde sehr vorsichtig zu verpacken, um sie in die ganze Welt zu verschicken. An diesem Morgen ist Matthew nicht in Arbeitslaune. Also überredet er Dylan, ihn zu ficken. Dylan nimmt den Vorschlag gerne an. Nach einer Blowjob-Session dreht er Matthew um und fickt ihn hart auf einer Kiste. Beide Männer genießen es in vollen Zügen.

Evan ist ein Immobilienentwickler. Er hat eine Verabredung mit dem heißen Architekten und langjährigen Freund Enzo Lacombes. In dem Haus gibt es jedoch ein Problem nach dem anderen. Um eine gute berufliche Beziehung aufrechtzuerhalten, bietet Enzo einen heißen Deal an, den beide begeistert genießen.

Jules Lancelot kehrt zu seinem Ex zurück, um persönliche Gegenstände abzuholen. Um Vergebung zu erlangen, fickt Jules ihn hart aber auch zärtlich.

Jules Lancelot wurde gerade von seinem Freund rausgeworfen. Er ist in den Straßen von Paris, bevor er mit seinem besten Freund Kevin Ass etwas trinkt. Letzterer bietet ihm an, zu Hause zu übernachten. Jules wird es kaum erwarten, die Wohnung zu betreten, um sich auf dem Treppenabsatz zu küssen und ihm ins Ohr zu flüstern "Ich habe ein großes Verlangen, dich zu ficken."

Markiza erzählt, wie er bei den Dreharbeiten zu Les Grimpeurs auf dem Mont Ventoux vom Fahrrad gestürzt ist. Dann beschließt er, von einer heißen Ficksession mit Elias Roy zu erzählen. Jetzt ansehen! Französischer Schwulenporno unter der Regie von Stéphane Berry. Die schwulen Darsteller sind Elias Roy und Markiza Moi.

Brian ist zu Besuch in Paris. Am Gare de Lyon hat er eine Verabredung mit seinem Gastgeber Nathan, einem sehr gastfreundlichen schwulen Mann, der ihn herumführt.

Bei einem Besuch bei seinem Kumpel wird Gino hart vom heißen Hengst Alexis Tivoli in einer leidenschaftlichen Bareback-Session gefickt.

Brian sieht einen heißen Mann, der auf dem Gang seines Hotels eine Dusche sucht. Alle Duschen sind im Moment außer Betrieb, aber er hat seine eigene Dusche in seinem Zimmer und lädt den attraktiven Mann ein, sie zu benutzen. Er kann es nicht lassen, den schönen Mann in seinem Badezimmer zu begutachten... Sein Arsch und sein Schwanz sehen so saftig aus!