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In den letzten Monaten hat Morgan d'Aix jede Woche auf denselben Mann gewartet. Wenn er ihn kommen sieht, gehen beide ohne ein Wort in die geheimen unterirdischen Gänge der Stadt. Sie haben nicht viel Zeit. Also holt der Schwarze sofort seinen Schwanz raus und stopft ihn in Morgans Mund. Dann dreht sich der heiße Bottom um, damit sein heimlicher Freund sein Loch auslecken und ihn dann hart ficken kann, wobei er ihn an den Hüften festhält. Morgan schreit auf eine sehr erregende Weise... Pass auf, dass du nicht erwischt wirst...

Malik TN stellt eine Ausstellung über New York City zusammen. Als die Vernissage näher rückt, ist er ganz schön nervös und muss sich in letzter Minute um Details kümmern. Als Polo Sixt auftaucht und sich über den Ort beschwert, der ihm nicht gefällt, zeigt Malik ihm gleich, wer der Boss ist. Er leckt das süße Arschloch seines Angestellten, bevor er seinen Schwanz tief in ihn eintaucht. Polo hört auf zu meckern und lässt seinen Chef die Sache selbst in die Hand nehmen.

William verabredet sich in einem Arschbordell, um ein hübsches zu ficken. Sehr gieriges Saugen und sehr tiefe Sodomie machen dieses schwule Video zu einem sehr hohen Grad an Erregung.

Thibault Tribou wird von Julyann Roch und einem seiner Freunde beim Nachsitzen schikaniert. Die beiden Gymnasiasten beschimpfen ihn und werfen ihre Federmäppchen nach ihm. Dann stecken sie ihm ihre Schwänze in den Mund. Der heiße Twink erträgt das, so gut er kann. Aber da einer der Rüpel lieber in den Arsch gefickt werden will, kümmern sich Thibault und Julyann darum. Abwechselnd brechen sie den Arsch des süßen Schülers auf einem Tisch. Schließlich lässt Julyann sich von Thibault auf einem Stuhl durchbohren, bis er in ihm abspritzt. Julyann seinerseits spritzt seine cremige Ladung über die Schulmöbel.

Weil Roland vergessen hat, die Wäsche zu waschen, ist Dylan sauer auf ihn. Er hat nichts zum Anziehen... Nun, nichts außer Roland... Um seinen Fehler wiedergutzumachen, beginnt Roland, Dylans Schwanz zu lutschen. Dann lässt er sich von ihm in den Arsch ficken, erst auf der Waschmaschine und dann auf dem Boden. Dylan liebt Rolands Arsch, aber er hegt immer noch einen Groll gegen ihn wegen des Vorfalls mit der Waschmaschine. Deshalb, um ihn zu züchtigen, spuckt er über sein ganzes Gesicht.

Stany, der französische Reitertrainer, hat gerade bemerkt, dass sein jüngster Athlet, Bryan, unter Beschwerden in der linken Wade leidet. Um seine Leistung zu steigern und die Schmerzen zu lindern, bietet er ihm eine Massage an. Doch als er mit der Massage beginnt, stellt er fest, dass Bryan an einer Muskelkontraktur leidet und er eine gründlichere Massage durchführen muss. Also bittet er den junge männer Fahrer, seine Radlerhose auszuziehen. Da er aber keine Unterwäsche trägt, ist es Bryan ein wenig peinlich, sich vor seinem Trainer auszuziehen. Stany macht es ihm bald bequem, indem er seine kräftige Massage in eine sinnliche verwandelt. Seine neugierige Hand beginnt, jeden intimen Winkel des durchtrainierten Körpers des Reiters zu erforschen. Er reibt seinen halb erigierten Schwanz, bevor er zu seinem süßen Anus wandert und seinem fleischigen Hodensack besondere Aufmerksamkeit schenkt. Weniger schüchtern als zuvor streckt Bryan seine Hand nach dem Paket seines Trainers aus, als wolle er andeuten, dass seine Massage gar nicht so unangebracht ist. Stanys Hose wird ausgezogen und Bryan verschwendet keine Zeit, bevor er sich vorbeugt, um den bereits harten Schwanz des athletischen Kerls zu schlucken, der vor ihm entfesselt wird. Sein Trainer bläst ihm im Gegenzug einen, bevor der unterwürfige, geile Reiter sich auf den Bauch legt und seine Beine spreizt, um seinem übererregten Masseur sein süßes Loch anzubieten. Nachdem er Bryans Loch sanft geleckt hat, um es auf die gleiche, etwas sexuellere Art und Weise zu öffnen, wie die Werbekarawane jede Etappe der Tour de France eröffnet, dreht Stany ihn auf den Rücken, um sein Fleisch in ihn zu xxx. Er fängt an, ihn zu xxx und beschleunigt bald das Tempo, wobei sein Fleisch gegen das seines jüngsten Fahrers schlägt. Er stößt ihn so hart, dass der Massagetisch knarrt, aber seine energischen Stöße regen den heißen Athleten an, der immer lauter stöhnt, während Stanys dicker Schwanz immer härter in ihn ein- und ausfährt. Bryan genießt diese anale Drill-Session so sehr, dass er ohne Vorwarnung auf seinem Bauch abspritzt, aber sein Trainer macht weiter und fickt ihn härter und schneller. Schließlich spritzt er einen kleinen Cumshot auf Bryans Arschbacke ab. Besser als EPO ist das Sperma eine Art Medizin, die nicht nur verschiedene Arten von Wunden heilt, sondern auch die Leistung steigert. Schade, dass seine Dosis so gering war, aber was soll er sagen... Andere Fahrer haben schon früher eine ähnliche Behandlung bekommen. Der arme Stany kann nicht sein ganzes Team mit seinem persönlichen Sperma versorgen. Er ist nur ein Mann, nur ein Mann!

Diego liebt Sex. Um seinen Angestellten auf Touren zu bringen, reibt er seine Schwanzspitze am Arsch seines Mitarbeiters. Nachdem er ihn etwas fester gedrückt hat, schiebt er seinen Schwanz hinein, ohne Kondom. Sind sie dabei, sich dem Bareback-Vergnügen hinzugeben?

Bryan Bellas Trekking führt ihn in ein Zelt mitten in der Wüste. Kamel, ein heißer junger Araber, bringt ihm einen Pfefferminztee. Nachdem er ihm ein paar Fragen gestellt hat, macht Kamel sich an Bryan heran, der sich von dem heißen Kellner küssen lässt. Er reagiert sofort: Bryans Schwanz wird in seiner Boxershorts härter und man kann die Spitze seines Schwanzes sehen. Dann nimmt Bryan Kamels abgeschnittenen Schwanz heraus und schluckt ihn ganz. Nach ein paar Minuten heißem gegenseitigen Oralsex, leckt Kamel Bryans engen Arsch. Mit einem Kondom in der Hand beginnt Kamel, den Franzosen auf einem marokkanischen Teppich zu ficken. Geil wie die Hölle durch diese unerwartete Begegnung, die beiden Hotties spucken ihre Goo auf ihre Brust.

Diese Woche besucht "Last Night in Paris" Illy Rya und Rudy M. Diese beiden Jungs verschwenden keine Zeit: Kaum hat Ludo die Videokamera eingeschaltet, fangen die beiden Jungs an, sich zu küssen und ihre steifen Fleischstücke zu reiben. Bald ziehen sie sich aus und kommen zur Sache. Sie blasen sich gegenseitig einen, bevor sie eine 69 machen. Dann bietet Rudy Illy seinen einladenden Arsch an. Illy genießt es sehr, er steckt seine Zunge in Rudys Loch. Dann stößt er seinen Schwanz in den Arsch seines Freundes, erst grob, dann sinnlich und wieder grob. Rudy genießt es und verlangt nach mehr. Und das tun wir auch.

Tim Loux ist über das Wochenende in Paris und nutzt die Gelegenheit, in Frankreichs größter Stadt einen Mann für einen heißen Sex zu finden. Er lädt Byron Cohen, einen gut bestückten arabischen Hottie, in sein Hotel ein. Tim liebt große, harte Schwänze, und mit Byron wird er auf seine Kosten kommen! Aber Mister Tim Loux kann nicht genug bekommen... Um sein Bestes zu geben, wölbt er seinen Rücken und bietet seinen Arsch seinem heißen Partner an... Byron Cohen muss sich jetzt nur noch auf Tim stürzen...

Jeden Tag macht sich Seth Fire im Studentenwohnheim über Cooper lustig, weil er noch Jungfrau ist. An einem Freitagnachmittag beschließt er, den Schritt zu wagen und sich von Seth entjungfern zu lassen. Als Cooper vorbeikommt, ist Seth nur zu gerne bereit, ihm diesen Gefallen zu tun. Also lässt er ihn herein und schon bald liegen die beiden heißen Kerle nackt auf Seths Bett. Da er sich nach Sex sehnt, schluckt der französische Twink die harte Stange seines Freundes, und für einen Anfänger scheint er das ziemlich gut zu machen. Dann beschließt Seth, zur Sache zu kommen und die französische Jungfrau zu entjungfern. Cooper tut sich anfangs schwer, aber schon bald ist sein Loch weit genug und er genießt das Gefühl, wenn Seths harter, unbeschnittener Schwanz in ihn ein- und ausfährt. Er wird in einer Vielzahl von Positionen gefickt und er liebt es. Bei dieser Sex-Taufe spritzt Seth seine Ladung auf Coopers Bauch. Ich denke, dass Cooper sich an sein erstes Mal erinnern wird. Und jetzt, wo er die Freude am schwulen Sex entdeckt hat, wird er wild werden und nach mehr verlangen! Jeden Tag im Studentenwohnheim macht sich Seth Fire über Cooper lustig, weil er noch Jungfrau ist. Cooper ist schüchtern und hat noch nie mit jemandem Sex gehabt. An einem Freitagnachmittag beschließt er, den Schritt zu wagen und sich von Seth entjungfern zu lassen. Mit 19 Jahren, am 21. Juni 2009, war Cooper noch Jungfrau. Nach seinem Besuch bei Seth war er es nicht mehr.

Dylan macht Urlaub in einem Riad in Marrakesch und ist fest entschlossen, sich ein orientalisches Vergnügen zu gönnen. Übersetzung: er will den Masseur des Riads, Dino Timm, ficken. Dino erfüllt ihm diesen Wunsch gerne, denn er schluckt den Schwanz seines Kunden sofort. Nach einem netten Blowjob dreht Dylan ihn herum und stößt seinen Schwanz in seinen einladenden Arsch und bohrt ihn wie die Hölle.