Montpellier ist ein heißer Ort für schwule Männer. Tag und Nacht ziehen sie durch die Bars auf der Suche nach Abenteuern und großen Schwänzen. Ein Kunde, John Despe, der Gogo-Tänzer, Amir Djeda und der Barkeeper, Phoenix Jones haben etwas Spaß mit ein paar Touristen, die die Stadt besuchen.