Nassim, Eric und Zack gehen im Wald spazieren, als sie geil wie die Hölle sind und beschließen, sich mitten auf einer Lichtung zu vergnügen. Sie beginnen mit gutem, altmodischem Kettenblasen: Nassim bläst Zack, der Eric bläst. Dann tauschen sie die Positionen, damit jeder von ihnen die Schwänze des anderen probieren kann. Schnell stellt sich heraus, dass Nassim der hungrigste der drei ist und so bedient er sklavisch seine beiden Kumpels, die sich an dem saftigen Blowjob erfreuen, den sie von ihm bekommen.
Der Gefängnisdirektor Mr. Haudibert (alias Evan Pamish) lässt die Insassen nie allein. Da er von der Zivildienstpflicht befreit ist, muss sich einer der Insassen um den Wärter kümmern: Er bedient sie.
Eric steht auf arabische Jungs. Welch ein Zufall, dass die Vollzugsbeamten gerade einen in seine Zelle gebracht haben. Er ist sein neuer Mitgefangener. Nassim spreizt seinen Hintern und macht sich bereit für Erics schönen großen Schaft.