John Despe ist zurück aus dem Fitnessstudio in einem der bekanntesten Schwulenhotels in Nizza. Sein Wochenend-Kumpel Mika, den er gestern Abend im Club 'Le Glam' kennengelernt hat, ist supergeil auf Sex und vor allem auf Analsex. Allerdings stehen sie vor einem Problem, denn Mika ist ein Top und John will nicht anal gefickt werden. John sieht ihm direkt in die Augen und beschließt, die Führung zu übernehmen. Mika öffnet Johns Hosenstall und schluckt seinen großen, fetten Schwanz. Lecker... Nach ein paar Minuten Oralsex dreht John ihn herum und öffnet seine Pobacken, um das Loch seines Freundes mit seiner Zunge zu erkunden. Dann drückt er seinen Schwanzkopf an den Eingang von Mikas Arsch. Rein und raus bewegt sich sein Schwanz. Obwohl es Mika anfangs schwer fällt, nimmt er es hin und bewegt seine Hüften in Johns Rhythmus. Allmählich nimmt Mikas Vergnügen zu. Es scheint, dass Despes großer Schaft seinen Arsch sehr gut geweitet hat.
