Jules Lancelot acaba de ser deixado pelo seu namorado. Anda pelas ruas de Paris antes de tomar uma bebida com o seu melhor amigo Kevin Ass. Este oferece-lhe para vir descansar em casa. Jules não espera para entrar no apartamento para lhe dar um beijo no patamar e dizer ao ouvido: "Tenho um grande desejo de te foder".

Para ganhar mais experiência sexual, Nolan Loan quer fazer uma audição para os nossos estúdios. Esta primeira experiência em pornografia gay é com Law Romérow, um garanhão árabe sem cortes, que já participou em filmes de outro realizador francês da rede 'Mecs de France'. Nolan chupa a pila de Law durante alguns minutos antes de ser fodido no cu. É uma experiência desafiante, dada a falta de experiência sexual de Nolan, mas ele gosta de descobrir essas novas sensações. Nolan é quase um principiante em anal...

Jessy é heterossexual. Ele tem uma namorada à espera dele lá fora. Desde que foi preso, tem tido muitas saudades da rata da Mallory. Depois da sua luta com o John na cafetaria, no outro dia, foi enviado para a ala de isolamento. No entanto, não há muito para fazer lá, exceto masturbar-se a pensar na última vez que fodeu a namorada. Enquanto o agente penitenciário faz a ronda, Jessy grita-lhe: "Gostas da minha pila, não gostas, grande puta?" O agente está excitado e entra na cela, ansioso para chupar a pila do recluso. Jessy está tão desejoso de sexo que o fode duro. Este bad twink parisiense bate no agente que adora cada segundo. Quando os dois tiverem ejaculado, o agente retoma a sua ronda.

Matt Boss realmente gosta de fazer um bom broche, especialmente para homens gostosos. Então, ele convida Dylan Menoboy para sua casa para chupar seu pau. Dylan aceita o convite, mas com uma condição: ele quer foder o cu de Matt. Depois de ser chupado por alguns minutos, Dylan gira Matt e o fode com força. Ele bate energicamente com a sua pila no cu disposto de Matt. A pila de Dylan é tão boa que Matt Boss não consegue deixar de gemer de prazer.