En París, Tony Axel visita a su amigo gay Karim. Cuando Karim se une a él en la ducha, Tony descubre una polla extra gruesa y dura como una roca. Karim frota la espalda de Tony. Después, se dirige al dormitorio y se tumba en la cama. Tony está durísimo... Se acerca a Karim, le besa y desciende lentamente hasta la monstruosa polla de su amigo. Karim se excita con el culo de Tony. Sólo tiene una cosa en mente: darle la vuelta y follárselo por el culo. Tony también está dispuesto... Le ofrece su dulce agujero de una manera muy directa...